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  • 從屠宰企業看我國屠宰設備行業競爭格局
    添加時間:16-06-06 09:51:03作者:來源:點擊數:
     
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    據分析,我國屠宰企業前四強(雨潤、雙匯、金鑼、眾品)的市場份額僅為7%左右。產業鏈源頭的分散化導致了行業集中度較低。在國外,規模屠宰企業占據絕對市場份額,美國、荷蘭、丹麥呈寡頭壟斷局面,美國、荷蘭前三強生豬屠宰企業市場份額分別約占50%和75%,丹麥最大的屠宰企業占到80%。而我國屠宰行業依舊處于分散競爭型階段。

      我國是世界上豬肉消費量最大的國家,2010年我國肉豬出欄就達6.7億頭,但我國屠宰行業門檻、定點屠宰率和機械化程度都非常低。2009年全國肉豬出欄量的51%是私屠濫宰和自宰自食,剩下約3.2億頭由約2萬個定點屠宰企業完成。這些定點屠宰企業的機械化程度僅為10%。在全國2237家規模以上的定點屠宰企業中,91%為小型企業,行業集中度很低。因此,龍頭屠宰企業市場份額提升空間廣闊。我們認為,屠宰行業巨大的市場和極低的市場集中度,為具備品牌、產品規模和渠道優勢的先行企業提供了成長的沃土。此外,行業政策推動和城鎮化進程也將助力龍頭企業市場份額提升。

      食品安全日益成為社會關注的重要問題,消費者選購鮮肉時更加注重品牌信用。而這一觀念的變化將在很大程度上使得未來龍頭企業發揮品牌優勢。大家認為這類事件是行業普遍現象,長期來看更傾向于選擇知名大品牌。

      近年來,蘇丹紅、瘦肉精等肉制品安全事件頻發。消費者對于食品安全的關注度越來越高,品牌的信任作用日漸凸顯。從這個角度來說,行業龍頭企業如雙匯、雨潤、金鑼等知名度較高,品牌形象較好,受消費者信賴程度相應較高。未來,這一效應將越來越強,龍頭企業地位強化的同時,逐步淘汰行業內的一些規模、安全不符合標準的小型企業,使得行業進一步集中。

      值得注意的是終端消費者目前在農貿市場或商超購買豬肉產品時,基本無法識別品牌。但我們認為隨著城鎮化的進一步深入以及農改超的深化,商超將取代農貿市場成為消費者購買豬肉產品主要場所。連鎖商超將取代消費者成為品牌的識別者,為保證供應產品品質穩定,而直接與大品牌的肉制品企業對接。

      屠宰設備行業市場調查分析報告顯示,屠宰產品主要分為熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉。龍頭企業有明顯規模優勢,從而可以較好地控制成本。同時,相對于中小企業,雙匯等龍頭企業擁有先進的屠宰技術和設備,生產出質量較高的產品,適應行業發展趨勢,促進集中度提升。首先,屠宰行業有典型的成本領先戰略 屬性,即企業若以更大的規模優勢,配合精細化的管理,取得成本優勢,則容易占據優勢。龍頭企業雙匯、雨潤等規模優勢明顯,有效地控制了成本和費用。大型企業毛利率平均可達10%以上,而中小型企業則在5%左右。

      此外,龍頭企業還具有先進的屠宰技術和設備。目前,技術設施、衛生防疫等行業標準構成了中小型企業進入屠宰行業的技術壁壘。例如,在冷鮮肉方面,雙匯采用國際標準的屠宰工藝和完善的檢驗體系,采用世界先進的冷分割加工工藝,經過18道檢驗,胴體加工前先進行快速冷卻、再進行緩慢冷卻,使肌肉經過自然成熟過程,并在低溫環境下進行精細分割,抑制微生物的生長繁殖,延長冷鮮肉的保質期,使產品品質高于大多數同行業企業的同類產品。但相比之下,大部分中小型屠宰企業采用簡單傳統的屠宰工藝,產品品質不夠優良。優秀的分割技術將滿足市場終端全豬肉品類的需求,并可帶來毛利率的提升。

      近年來龍頭企業正逐步進行有效的產能布局。目前,屠宰行業尚處于跑馬圈地的階段,由于屠宰產能布局受到收豬和銷售半徑的限制,合理的產能布局需要兼顧產銷兩地。一般而言,屠宰廠的收豬半徑約為100-300公里,銷售半徑約在300-500公里以內。龍頭公司正積極尋求其在兼顧產銷或生豬主產地區的先發優勢,預計未來將獲得較大的份額提升。其中,雙匯和雨潤在產能全國擴張速度方面表現得最為突出。它們的屠宰產能布局主要分為兩類,一類是豬肉消費能力和供應能力都較強的沿海省份,比如山東、河北和廣東;一類是生豬出欄數量多的內陸省份四川、河南和湖南等地。眾品和得利斯雖正在謀求全國擴張,但從目前來看兩家公司尚屬于區域強勢品牌。從2010年眾品的產能數據來看,其70%的產能尚集中在河南,而得利斯的屠宰產能也主要集中在山東、吉林和西安。小型企業則分散在各自所在區域內,范圍相對更小,差距將被拉大。

      過去,地方保護也是阻礙屠宰行業整合的重要因素。但看到中央政府正通過行政手段打破地方保護,加快了行業整合。《全國生豬屠宰行業發展規劃綱要(2010-2015年)》提出,10-15年間,將大幅淘汰落后產能,嚴控定點屠宰廠(場)數量,提升100萬頭以上大型定點屠宰廠(場)數量。

      此外,龍頭企業在終端銷售方面具有各自的優勢渠道,并正在此基礎上不斷擴張。鮮肉的銷售渠道形式主要包括批發、零售、配送等,客戶終端主要包括餐飲及加工廠、商超、特約店、農貿批發和超市等。雙匯的冷鮮肉渠道以批發和特約店為主,對經銷商網絡的鋪設和管理能力不斷增強;雨潤以超市為主,在直銷渠道中占有很大比重;金鑼則將農村地區作為目標市場,不斷擴大經銷。而中小型屠宰企業則主要依靠農貿白條批發進行銷售,渠道較為單一,難以拓展,在未來商超占領主要渠道的格局下,更不具備優勢。同時,近幾年來,很多小型企業正與雙匯、眾品等開展合作,進行資源、品牌整合。


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