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  • 2020-2029年中國飼料市場展望報告
    添加時間:20-04-28 14:50:00作者:來源:點擊數:
     
    1、2019年市場形勢回顧
    1.1 工業飼料總產量下降
    2019年工業飼料總產量為22885萬噸,與上年相比下降3.7%。其中,配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量分別為21013萬噸、1242萬噸、543萬噸,與上年相比分別下降3.0%、12.4%、10.6%。配合飼料占工業飼料總產量比例增長至91.8%,濃縮飼料和添加劑預混合飼料產量下降,占比也進一步下降(圖1)。

    圖1  2001—2019年中國飼料工業總產量
    1.2 工業飼料消費量下降
    2019年工業飼料消費量為22636萬噸,與上年相比下降4.8%。其中,豬飼料消費量大幅下降,水產飼料小幅下降,而肉禽、蛋禽和反芻飼料消費量都有不同程度的增加。
    1.3 主要飼料原料進口總量下降
    玉米、高粱、大麥等能量原料進口總量大幅下降,2019年累計進口1204.0萬噸,與上年相比下降24.3%;其中玉米進口479.3萬噸,與上年相比增長36.0%,大麥、高粱和玉米酒糟(DDGs)分別進口627.9萬噸、83.0萬噸和14.1萬噸,與上年相比下降19.6%、77.2%和9.0%。蛋白原料大豆、菜籽、豆粕、菜粕和魚粉累計進口9305.9萬噸,與上年相比下降1.7%。其中,大豆進口8859.0萬噸,與上年相比增長0.6%,豆粕進口0.95萬噸,與上年相比下降58.5%,油菜籽進口273.7萬噸,與上年相比下降42.6%,菜粕進口158.1萬噸,與上年相比增長21.6%,魚粉進口142萬噸,與上年相比下降2.8%(圖2)。

    圖2 2019年主要飼料產品進口量
    1.4  飼料產品價格波動明顯
    主要飼料產品均價低位上漲。2019年主要飼料產品均價處于2012年以來第二低位,育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料均價分別為每千克3.03元、3.13元、2.86元,與上年相比基本持平,與2017年價格低點相比分別上漲0.6%、1.6%和1.9%,與2014年價格高點相比分別下降9.6%、8.8%和9.2%。主要飼料產品價格波動明顯。(圖3)。

    圖3 2019年飼料生產者價格指數月度走勢
    2、未來10年市場走勢判斷
    2.1  總體判斷
    工業飼料總產量穩定增長,產品集中程度提升。預計短期內飼料產量以穩為主,2020年總產量為22975萬噸,增長幅度為0.4%,展望后期,2025年和2029年總產量分別達到27075萬噸和28344萬噸,與基期相比分別增長18.0%和23.6%,平均增長率為2.1%。飼料產品集中度逐漸提升,配合飼料占比將穩步增長,濃縮飼料占比將進一步下降,到展望期末,濃縮飼料占比預計降至3.5%。
    工業飼料消費量持續增長。未來10年,中國工業飼料消費量年均增長率為2.1%。預計豬飼料消費量先減后增,肉禽飼料消費量保持增長態勢,蛋禽、水產飼料消費量相對穩定,增幅較小、增量較少,反芻飼料消費量將保持穩定增長。預計2020年全國工業飼料消費量為22722萬噸,與上年相比小幅增長,2025年和2029年消費量達到26799萬噸、28053萬噸,與基期相比分別增長4019萬噸、5273萬噸,增幅分別為16.6%、23.1%。
    飼料產品價格將波動上漲。短期內,飼料產品價格將逐漸回升,預計2020年育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料價格分別為每千克3.10元、3.20元、2.92元,長期來看,作為連接種植業與畜牧業的中間產業,中國飼料行業進入集約化發展階段,綠色環保、節能增效是未來行業發展的主要方向,飼料行業將加大產品科技研發投入,通過新技術帶動傳統行業生產經營模式的提升與改造,受主要原料供應趨緊等影響,未來飼料價格呈現波動上漲態勢。
    2.2  生產展望
    工業飼料總產量穩定增長。展望期內,工業飼料產量年均增長率為2.1%。短期內,受養殖業需求影響,預計2020年總產量為22975萬噸,與上年相比增長0.4%,增幅較小。后期隨著生豬產業的不斷復蘇,飼料生產增速加快,預計2021—2025年年均增長率為1.8%,2025年工業飼料總產量達到27075萬噸。展望后期產量增速放緩,預計年均增幅降至1.2%,2029年產量將達到28344萬噸,與基期相比增長23.6%。
    飼料產品集中程度不斷提升,配合飼料占比增長,濃縮飼料占比下降。展望期內,養殖行業規模化程度進一步提升,濃縮飼料使用比例將快速下降,配合飼料占比將穩步提升。預計配合飼料產量年均增長率為2.4%,高于工業飼料總產量的增長速度;短期內,配合飼料產量穩中略漲,2020年產量為21086萬噸,與上年相比增長0.3%;展望中后期,配合飼料產量穩步增長,2025年配合飼料產量達到24927萬噸,2029年進一步達到26327萬噸,占工業飼料總產量的比重達到92.9%。濃縮飼料產量呈波動下降趨勢,展望期內年均降幅為4.0%,預計2020年濃縮飼料產量將下降至1238萬噸,與上年相比小幅下降,2025年濃縮飼料產量為1239萬噸,2029年產量下降至1003萬噸,展望期末濃縮飼料占工業飼料總產量的比例將下降至3.5%。
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