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  • 我國肉牛養殖業的發展及趨勢
    添加時間:21-06-16 11:33:50作者:來源:點擊數:
     
    中國是世界第一人口大國,但人均土地與人均資源占有率偏低,也正因為如此,中國擁有世界上最具潛力的消費市場。
    2020年,非洲豬瘟和新冠肺炎的“雙疫情”影響,使得牛肉的消費替代功能和營養價值功效逐漸凸顯。同時,受收入水平和食品質量安全的影響,肉牛行業由“增量”發展向“增效”發展變得尤為迫切。
    肉牛行業不僅承載著百姓致富的希望,更是產業興旺的動力、生態治理的關鍵、小康路上的引擎,推動肉牛行業高質量發展顯得尤為重要。今天我們主要從發展歷程、產業鏈、發展現狀,發展動力及趨勢幾個方面對肉牛行業展開分析。
    一、發展歷程
    中國的肉牛養殖業大概經歷了3個發展階段。第一階段:發展初期;第二階段:快速發展期;第三階段:調整發展期。
    1. 發展初期(1979-1990年)
    1979年開始是中國肉牛業的萌芽期。在這一時期,國家開始投資建設肉牛生產基地。
    為了加速牛改良工作的進展,農業部在全國建立了144個養牛基地縣,逐漸形成了以飼養役用牛(農民耕地)為主,肉用牛為輔的生產格局,如河北省廊坊地區的北三縣(大廠、香河,三河)逐漸形成規模化生產。
    2. 快速發展期(1991-2006年)
    1991年起,肉牛業開始快速增長,出現了千頭以上的肉牛育肥場,比較完整的肉牛生產環節漸漸形成。
    國家為了扶持肉牛業的發展,出臺了多項政策,使得“秸稈養畜”項目在農村迅速發展,從而肉牛出欄數快速提高。
    至2006年全國肉牛出欄量達5602.9萬頭,是1990年的5倍。其中,肉牛產量增加依靠的是品種改良,如草原紅牛、新疆褐牛,西雜黃牛等的改良,是現代肉牛業的品種基礎。
    3. 調整發展期(2007年至今)
    2007年以來,隨著中央財政對牛羊產業規模化養殖的資金傾斜,以及牛肉供給量下降,眼前利益驅動和養殖成本上升的影響,很多地區養殖戶開始大量出售母牛、散戶退出加速、規模養殖企業不斷涌現,規模化生產比重快速提升。
    同時肉牛養殖業也開始了產業結構優化的調整,使得后期國內肉牛養殖量呈現恢復性增長。
    二、產業鏈分析
    肉牛行業的上游為飼料及添加劑、遺傳育種,疫苗生產企業,中游由各類養殖,屠宰及加工企業組成,下游主要面向消費端。
    1. 產業鏈上游
    飼料及添加劑企業是肉牛行業上游的主體,肉牛養殖飼料主要有:青綠飼料(青飼玉米,高粱),粗飼料(秸稈,干草)和青貯飼料(青玉米秸,各種青草)。不像生豬,蛋雞飼料(玉米,豆粕)需要進行一定的加工才可以投喂,肉牛養殖過程中飼料來源相對比較廣,而且加工環節也可以不必那么復雜。
    據統計,2019年,中國萬噸規模以上飼料生產廠達3,742家,在全國飼料生產廠總數中的占比約為32.7%,飼料產量在總產量的占比達到94.6%;10萬噸規模以上廠家數量為 656家,中國有8家單廠產量超過50萬噸。
    可以看出飼料及添加劑企業競爭激烈,規模化程度不斷提高。遺傳育種企業技術含量高,進入壁壘大,企業競爭小。疫苗生產方面,中國肉牛行業僅對口蹄疫疫苗進行免疫,疫苗生產企業技術要求嚴格,進入壁壘大,中國僅有8家企業獲批生產,競爭比較小。
    2. 產業鏈中游
    肉牛行業的中游主要包括養殖、屠宰,加工環節。三十多年來,在國家政策的扶持以及科技發展的推動下,西部、東北、華北、華南、華中,華東都有肉牛產區。
    其中,西部地區養殖規模優勢明顯,在2019年的養殖規模達到了36.8%,并有進一步擴大的可能。
    中國目前約有3000家肉牛養殖、屠宰,加工企業,其中的飼料成本占據了企業養殖的大頭。除此之外,犢牛成本對企業的影響也是比較大的。
    3. 產業鏈下游
    肉牛行業的下游渠道主要是超市、餐飲酒店、農貿市場,食品加工廠等,最終的銷售對象是廣大消費者。
    隨著人們收入水平的提高,對膳食質量和結構改善的重視程度越來越高,牛肉因其高蛋白和低脂肪優勢,越來越受到人們的青睞,很好地促進了肉牛養殖及屠宰加工環節的發展。
    三、發展現狀
    1.供需分析
    a.肉牛存欄量
    2019年我國肉牛存欄總數為6998萬頭,較2018年增加379.6萬頭,同比增長5.7%。
    2020年受新冠肺炎疫情的影響,全球經濟疲軟,農戶補欄熱情不高,我國肉牛存欄總數為6618.3萬頭,較2019年減少了379.7萬頭。
    2021年,新冠肺炎疫情得到緩解,廣大肉牛育肥從業群體積極補欄,為全國育肥牛產能恢復奠定了基礎。
    b.肉牛出欄量
    2019年,我國肉牛出欄總數為4533.9萬頭,較2018年增加136.4萬頭,同比增長3.1%。
    2020年,雖然新冠肺炎疫情給全球經濟帶來嚴重的影響,但是2019年存欄總數的增加,保證了2020年肉牛出欄數的增加。
    2021年,新冠肺炎疫情得到緩解,農戶的補欄熱情高漲保障了肉牛出欄數量的增加。
    c.牛肉產量
    2019年,我國牛肉產量為667萬噸,相比2018年增加22.9萬噸,同比增長3.5%。
    2020年我國牛肉產量為672萬噸,2020年增加的肉牛出欄量,保證了牛肉產量的增加。
    d.牛肉進出口
    2020年,牛肉累計進口量211.83萬噸,同比增加27.65%,累計進口額101.79億美元,同比增加23.76%。

    進口的大幅度增加源于我國肉牛行業產能不足,頭均出肉量低,而2020年非洲豬瘟疫情的影響以及人們收入水平的提高,促使人們對牛肉的需求增加,牛肉的替代需求凸顯出來。


    中國進口的牛肉來自巴西、阿根廷、澳大利亞,烏拉圭等29個國家。其中,巴西是第一大進口來源國,占比達到40.05%;而后其次是阿根廷,占比達到22.78%。
    2020年,牛肉累計出口量97.62噸,同比減少55.37%,牛肉出口額77.82萬美元,同比減少52.9%。
    其中的出口量大幅度減少,源于非洲豬瘟疫情導致人們對牛肉的需求增加,而我國的牛肉行業又產能不足。其中我國的牛肉主要出口至澳大利亞、香港等地。
    e.牛肉總消費量及人均牛肉消費量
    消費升級的大背景下,膳食結構和收入水平的驅動,使得牛肉消費在2010年開始穩步增長,2020年疊加非洲豬瘟疫情影響,更是達到了新的高度。
    根據海關總署數據,2020年中國牛肉消費量達到951.5萬噸,位列全球第二,人均牛肉消費量也達到歷史新高,為6.8kg。
    未來隨著人們收入的不斷增加以及人們對自己膳食結構、身材的重視程度越來越高,牛肉的高蛋白,低脂肪特性越來越受到人們的青睞,人們對牛肉的需求將會進一步增加。
    f.牛肉價格
    2018年以來我國牛肉消費需求保持強勁態勢,牛肉產量和消費量的供需矛盾以及牛肉替代功能的凸顯使得牛肉價格呈現上漲的態勢。
    2020年全國牛肉批發均價全年維持高位運行,且每月均高于歷史同期價格。
    2021年的價格更是創下歷史新高,一方面是人們收入水平的提高,加上牛肉高蛋白低脂肪的特質,使得人們的需求增加;另一方面是牛肉供給增加的速度不及人們需求增加的速度。
    未來,在先進技術的推動下,我國的肉牛養殖技術會不斷實現突破,規模化養殖的前提,為我國肉牛的自產自銷打下堅實的基礎,逐漸打破我國牛肉依賴進口的狀態,從而實現牛肉價格的平穩運行,使得牛肉成為餐桌上的家常菜。
    2.成本收益分析
    中國的肉牛養殖行業以農戶小規模養殖為主,專業化程度及出肉量水平比較低。2019年,養殖規模在10頭以下的散戶占比高于50%,100頭以上規模化養殖散戶占比不及20%,規模化程度比較低。
    近年來,出于環境和生態保護的目的,中國各地出臺政策,禁止在草原放牧,直接減少了肉牛養殖的飼料來源,從而農戶養殖肉牛只能靠投喂飼料,相較于放牧養殖,飼料投喂無形之中增加了農戶的養殖成本。
    2020年肉牛育肥戶經營效益表
     
     
    從2020年肉牛育肥戶經營績效表來看,仍然以散戶個體養殖為主,育肥周期相對有所縮短(平均育肥周期在10個月以上,主流育肥周期在12-15個月),犢牛(6個月大的牛)的價格明顯高于架子牛,飼料成本占據了銷售收入的較大部分,農戶的收益相對較低。
    一年下來,農民的收入也就幾萬,其中還不包括人工費、場地費,疫苗費等,但是隨著養殖規模的擴大,可以
     
     
     
    降低養殖成本,而且技術的進步,可以免去一些不必要的支出,增加農戶的投資回報率。
    四、發展動力及趨勢
    1.發展動力
    a.市場動力
    肉牛行業牛肉供給長期不足,強勁的需求以及豬瘟,雞疫使得牛肉市場發展前景一片向好,市場潛力巨大。
    b.育種、繁殖技術動力
    中國先后引進夏洛來、利木贊,西門塔爾牛等世界大型肉牛品種與本地黃牛雜交,取得了較好的改良效果,獲得了較好生產能力的雜交肉牛。
    2018年,《全國肉牛遺傳改良計劃(2011-2025年)實施方案》的進一步推進,使得中國肉牛核心育種場建設得到規范化發展,中國肉牛核心育種場增至38家。
    此外,牛肉產品的加工、保鮮技術都取得了一定的成功,使得肉牛行業整體效益得到提升。
    c.政策驅動
    (1)國家補貼政策
    ①《2019年重點強農惠農政策》在內蒙古,四川等8個主要草原牧區省份,對項目區內使用良種精液開展人工授精的肉牛養殖場(小區、戶),以及存欄牦牛能繁母牛養殖戶進行補助。牛羊調出大縣獎勵資金由縣級人民政府統籌安排用于支持本縣牛羊生產流通和產業發展。
    ②《2017年動物防疫等補助經費管理辦法》動物防疫支出包括強制免疫補助、強制撲殺補助、養殖環節無害化處理補助等。各省在完成各項動物防疫工作任務的前提下,可在本專項支出范圍內統籌使用動物防疫等補助經費。
    (2)養殖扶持政策
    《2020年畜牧獸醫工作要點》
    大力推動糧改飼項目,完成糧改飼面積1200萬畝以上,推動牧區草牧業轉型升級,以肉牛為重點對象組織實施牧區畜牧良種補貼項目。首次將肉牛納入優勢農產品保險政策支持范圍。
    (3)飼料工業發展政策
    《2020年中華人民共和國大氣污染防治法》中央財政累計投入資金近 20 億元,建設秸稈養畜示范縣超過 1000 個。
    (4)貿易政策
    ①《2020年2月關于解除進口美國牛肉及牛肉產品月齡限制的公告》解除了對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產品的禁令,允許符合中國相關法律法規和檢驗檢疫要求的相關產品對華出口。
    ②《2020年1月關于緬甸向中國出口屠宰用肉牛檢疫與衛生要求議定書》規范東南亞邊境活牛交易市場,推動東南亞牛源入境合法化進程。
    2.發展趨勢
    a.產品趨勢
    消費升級大背景將驅動中國牛肉消費需求的增加,收入水平及食品安全的關注度將使得越來越多人追求高檔牛肉產品,而我國肉牛養殖以散戶為主,飼養過程難以達到高檔牛肉養殖的標準。
    目前中國高檔肉牛養殖加工企業只有大連雪龍、內蒙古科爾沁等少數幾家,產能僅占全國產量的0.2%,因此企業應利用自己的資源,培育出高檔肉牛品種,縮短育肥周期,從而獲得更高的收益。
    b.養殖模式
    我國的肉牛養殖以散戶為主,規模較小,從而使得中國的牛肉市場出現供需不平衡的矛盾,形成了大部分牛肉產品依靠進口的局面。
    為了扭轉這種局面,規模化養殖是目前的最優選擇,“合作社+企業”的管理模式將實現農戶和企業的雙贏,如興安盟牛產業協會探索“牛聯體”新型養殖模式,已經發展合作社143家,并且成功引入山東華陽,億利源等肉牛產業龍頭企業。
    此外,互聯網、大數據,5G等先進技術的出現,為規模化養殖提供了支撐,為傳統肉牛養殖模式的轉型升級提供了加速器。“互聯網+肉牛”模式將是未來大規模養殖的趨勢。
    c.技術趨勢
    近年來,我國在肉牛雜交、牛肉保鮮,冷凍技術方面取得的成果為我國肉牛產業鏈完善奠定了基礎,肉牛核心種源自給能力一直是我國肉牛產業發展中亟待加強的薄弱環節。
    2021年作為“十四五”規劃的開局之年,政府將“切實加快畜禽種業自主創新”擺到了重中之重的位置,國家對于肉牛種業振興工作力度的進一步加強,將推動龍頭企業的自主創新和產學研用融合能力的提高,為我國肉牛種業的發展作出貢獻。
    d.競爭格局趨勢
    近年來,政府對肉類食品安全高度重視,對屠宰及肉類加工企業的監管力度日益加強,使得肉牛屠宰及肉制品加工行業的門檻越來越高,形成了大型化的肉牛屠宰及加工企業,行業集中度有所提升,減少了屠宰及加工企業之間的惡性競爭。
    同時,肉牛行業的龍頭企業越來越多,為了提升自己的競爭優勢,企業在做強自己品牌的同時,還不斷在產業鏈上縱向化發展,集繁殖、育肥、屠宰、加工為一體,不斷提高自己的行業地位。
    我國的人口特點和土地特點造就了龐大的消費市場,收入水平的提高和食品安全的高度重視使得我國的肉牛行業由“增量發展”向“增效發展”變得尤為迫切。
    “北牧南移”和強農惠農政策為肉牛行業的快速發展奠定了基礎,“牛源超高價”和“飼料漲價”的時代,使得我國的肉牛行業“精細化養殖”成為必然。
    在市場和國家政策雙因素驅動下,我國的肉牛行業潛力巨大,前景一片向好。

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